理财产品收益有限,炒股票是门外汉,房子的投资价值似乎已经不太大。想选择收益高一点的,稳定靠谱的产品,但面对各类机构发行的种类繁多的产品,到底如何选择呢?这是刘先生最近一段时间一直烦恼的问题。

刘先生目前在一家企业担任管理人员,目前的年收入已经达到年薪130万元,同时家庭流动资产积蓄已超过300万元。在通货膨胀不断走高的情况下,刘先生迫切需要合理的理财方式实现资产保值增值。

需求低风险产品

目 前的投资产品已经有很多,个人投资者可以买股票、买期货,银行、保险、基金公司、信托公司,以及P2P平台等都有门槛不同,收益率不等的理财产品。刘先生 工作的单位是一家外贸公司,对金融行业并不熟悉,如何从浩如繁星的金融产品中选择适合自己的,是像刘先生这样的非金融人士最困扰的问题。

股票和期货是刘先生首先就否定掉的产品。“身边也有朋友炒股赚了钱,但也有不少人亏了。我不懂这些,再加上平时工作很忙,也没时间学习研究。我就希望买一些风险低,买进去就可以不再管它,等到到期领收益就可以的产品。”刘先生表示。

理财专家指出,刘先生代表了很多普通家庭的理财需求。按照门槛高低,目前这类产品较低门槛的包括银行理财、保险、公募基金、P2P等,而门槛较高的则包括100万元起的信托、私募基金、公募基金高端理财产品和PE等。

“银行、保险、货币基金等产品的投资风险较小,本金安全优势突出,但收入却相对较低,也体现不出100万本金的优越性和收益优势。”理财专家建议,对刘先生来说,可选择一些门槛更高的产品,来博取更高的收益。

理财首重安全性

“买理财产品首先要考虑产品的安全,尤其对于投资金额较大的中产阶级家庭来说。”理财专家建议。

在安全性上,发行机构是否正规,产品标的是否安全是投资者应该首先考虑的因素。从这点来说,有明确监管机构,股东背景多为国企的银行、保险、公募基金公司等机构发行的产品更为可靠。不过,前两者推出的100万元以上门槛的产品较少。

在机构发行的100万元以上产品中,PE投资退出周期较长,阳光私募类产品目前多为投资股票市场的基金,风险相对较高。而信托公司已经有部分产品出现违约,需要投资者慎重选择。

一般说来,选择高端产品不要盲目地追求高收益,也不宜选择小型机构发行的产品。“小公司议价能力弱,又急于扩张,能够获得的资产质量低于大型公司。”

综 合以上所有因素,理财专家向刘先生推荐了汇添富基金的高端理财产品,汇添富是成立超过10年的基金公司,目前的资产管理规模达到行业前十,而高端理财业务 也已经推出了一年多,做到了0违约0投诉。此类产品的年化收益率多在6%以上,流动性从7天至2年不等。最重要的是,高端理财产品在汇添富官网和手机 APP上都可以购买,银行卡转账的额度高,无需去实体店,非常适合刘先生这种办公室的上班一族。

日前,北京众美城通过专家组评审,荣获住房与城乡建设部颁发的国家绿色建筑最高级别——三星绿色建筑设计标识证书。这也是继2013年荣获中国绿色生态建设创新典范称号后,北京众美城再获绿色殊荣。不单在北京众美城项目,众美在绿色建筑领域的研发和探索已取得一系列成功突破,表明继创新房产定制模式之后,绿色创新也成为众美集团另辟蹊径打造独特竞争力的重要路径。

中国已成为全球碳排放的第一大国。政府明确提出“大力推进生态文明建设”战略决策,要求把 生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。统计表明,我国碳排放总量中,房地产、建筑行业的碳排放达到 40%。因此,推行绿色建筑对于保障我国生态安全、促进经济社会的可持续发展具有重大意义。众美集团表示,推行绿色建筑正是这一背景下的对企业社会责任的 承担。

实际上,众美还敏锐地看到,推行绿色建筑具有另一层重要意义,即提升住宅品质,为业主提供 高品质的生活环境。按国家颁布的《绿色建筑评价标准》“绿色建筑”是“在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和 减少污染,为居住者提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑”。因此,持续贯彻在绿色建筑领域的研发和实践,不仅是出于践行企业社会责任的 重要理念,也成为众美通过绿色创新提升客户价值、打造企业竞争力的独特选择。

北京众美城也因此不仅是众美绿色理念的体现,更成为其在北京市场打造的高品质居住社区典 范,通过为业主提供宜居的环境而取得实实在在的市场优势。该社区通过合理的建筑规划及各项经济技术措施,打造了市场上少有的容积率2.0以下的低密度住 宅,以降低楼层高度,大楼间距充分利用太阳能采光,南北通透设计等等,增加舒适度、降低建筑能耗。同时在建筑围护结构节能、可再生能源利用、绿色照明节 能、自然通风采光、多重隔音措施、人工湿地及雨水收集回用、设备智能化等绿色技术领域,均进行了优化设计并投入运用。据了解,北京众美城建筑节能率达到 75%,社区100%配备住户太阳能系统,再生水、雨水等非传统水源利用率达到31%。一系列创新设计及科技运用,大大提升了业主的居住品质、降低了业主 的生活成本。

众美集团规划设计副总裁透露,目前众美正在进行大规模客户访谈,希望统一消费者与开发商对绿色建筑的理解。他表示,“绿色建筑不仅仅是单纯的技术标准,更应该是一个系统的健康生活配套。”依据这一理念,众美正在绿色建筑领域加大研发并逐步实践在多个项目中。

早在2012年5月,在中国科技界的年度盛会、第十五届北京科博会上,众美·绿都 凭借绿色环保的设计理念和先进的技术运用,获得“2012中国绿色环保地产奖”。众美·绿都采用多项绿色新科技,保障良好的居住性能,同时减少对能源的消 耗:建造节能型建筑围护结构,最大限度降低热(冷)损耗,有效阻止热量流失;利用建筑空间布局,采用明厨明卫,大窗采光,实现舒适的自然通风、采光,使居 者如置身清新的郊外丛林;园区垃圾分类系统,分类集中各种可回收、可降解及有害垃圾,优化小区环境,引领低碳生活;先进的楼宇智能管理系统,犹如贴心管 家,随时掌握楼宇状况。

而众美按绿色建筑标准在北京打造的众美·光合原筑项目,则将众美对绿色理念和社会责任的追求体现得尤为充分。光合原筑是众美进入北京市场开发的首个项目,引入日本市浦、新加坡缔博这两家高水平国际设计事务所,与国内权威机构——中国建筑标准设计研究院共同大力打造。项目以低密度的围合式布局,仅30%的建筑密度,以国际领先的设计理念和建筑标准,成为北京乃至全国绿色宜居住宅的品质样本。

从石家庄众美·绿都在第十五届中国北京国际科技产业博览会上获得“中国绿色环保地产奖”,到北京众美·光合原筑打造绿色宜居住宅,再到北京众美城连获绿色大奖,绿色创新也逐渐成为众美集团的另一个标志。

  就后十八大财税体制改革的趋势与挑战展开深入探讨

  

 

  会议现场

  党的十八大吹响了深化财税体制改革的号角,从全局和战略的高度,强调要全面深化经济体制改革,并对加快改革财税体制、完善财政体系提出了明确要求。为响应国家政策,推动建立现代财政制度,加快财税体制改革,由中国总会计师协会税务会计师项目管理办公室主办、汉唐教育集团昆明五华融财培训学校、昆明汉咨教育咨询有限公司承办,云南省会计学会、昆明市企业家协会、云南省中小企业服务中心共同协办的“2014’税务会计师——后十八大财税体制改革趋势与挑战”的高峰论坛于2014年11月15日在昆明荷泰温泉酒店隆重召开。

  

 

  会议现场

  本次论坛特邀中国总会计师协会有关领导、财政部财政科学研究所、国务院发展研究中心及财税领域的著名专家、学者、以及来自云南省各企事业单位的代表及财会主管汇聚一堂,围绕如何以建立现代财政制度为战略目标,推动财税改革,发挥“国家治理的基础和重要支柱”的战略定位,新一轮财税改革的政策重点和路经设计等热点问题进行深层次的剖析与探讨。

  

 

  中国总会计师协会秘书长高兴国        云南省会计协会秘书长赵学源

  论坛在中国总会计师协会秘书长高兴国,云南省会计协会秘书长赵学源的致辞中拉开序幕。中国总会计师协会秘书长高兴国在致辞中指出,推动财税体系改革,建立现代财税制度,就要着眼会计队伍的建设,将面向企业、面向广大财务人员培养企业需求的财税复合型人才。中国总会计师协会各项工作的开展都得到了财政部的大力支持,协会今后也会义不容辞的承担发展特色管理会计、推动中国会计升级转型的具体工作任务。针对我国管理会计存在的问题,把管理会计改革作为建立现代企业制度和现代财政制度的基础性工作,抓紧、抓实、抓好。紧跟时代步伐,围绕财政部的总体部署,扎实推进工作,通过提升税务会计师的认证质量,为促进我国会计行业发展,提升会计队伍整体素质做出努力。

  云南省会计协会秘书长赵学源在发言中强调,财政是国家治理的基础和重要支柱,科学的财税体制是优化资源配置,维护市场统一,促进社会公平,实现国家长治久安的制度保障。此次论坛不仅对我省深化财税体制改革发挥具有实战意义的指导作用,而且对增强我省财税人员的改革意识、调和改革思路和方法具有着非常及时和重要的意义,是最有实战意义的论坛。

  

 

  汉唐教育集团昆明五华融财培训学校校长阿致力

  汉唐教育集团昆明五华融财培训学校校长阿致力也代表论坛承办方发表答谢辞,他强调指出提到后十八大财税体制改革趋势与挑战论坛在昆明的成功召开,不仅体现了中国总会计师协会对会计人才培养的高度重视,也体现了协会对汉唐教育集团,对昆明五华融财培训学校工作的大力支持,在此我对协会的领导表示衷心的感谢,对给予大力支持本次论坛的云南省会计协会、昆明企业家协会、云南省中小企业服务中心,等协办单位表示感谢。

  

 

  中国总会计师协会副秘书长李春满

  中国总会计师协会副秘书长李春满在会上发表了题为《税务会计与现代市场经济》的讲话,他指出正是现代市场经济的形成与发展,催生了税务会计这一职能会计的产生。税务会计在现代市场经济形势下对于企业和个人发展具有重要意义。加强税务会计队伍建设对财务人员能力的培养有很好的作用,同时也会为提高会计队伍的整体素质及推动会计理论体系建设做出贡献。

  

 

  中国总会计师协会副秘书长李春满(左)、税务会计师管理办公室副主任张晓彬(右)共同为税务会计师初级项目启动

  随后,由中国总会计师协会副秘书长李春满及税务会计师管理办公室主任张晓斌共同主持了税务会计师(初级)项目启动仪式。

  

 

  启动仪式现场

  中国总会计师协会于2009年开展了税务会计师专业资格认证培训工作,该项目推行5年来,因其切合实用的教材内容、严谨规范的培训考核,和认真负责的资质水平评价,得到了社会和企业的广泛认可。2010年,财政部发布了《会计行业中长期人才发展规划(2010~2020年)》,根据这一规划要求,中国总会计师协会在总结税务会计师项目工作的基础上,决定延伸开展税务会计师(初级)项目培训和资格认证工作。以提高财务人员的综合素质,推动办税财务人员队伍的基础建设。

  项目将税收政策知识与计税报税技能相结合,税务会计实务与企业税务信息化软件实际操作相结合,为企业事业单位培养适应市场经济发展需求,懂得国家税收政策、税务机关税收相关要求,熟悉企业报税程序、能熟练进行报税工作的应用型人才。

  

 

  中国总会计师协会税务会计师专家委员会委员兼首席讲师谢新宏

  随后,由中国总会计师协会税务会计师专家委员会委员兼首席讲师谢新宏为税务会计师初级项目的课程以及教材体系等进行详细的介绍。

  

 

  教材体系简单架构图

  从谢新宏老师的介绍中了解到,税务会计师课程设置分为三个部分:企业税务信息化应用实训、税务会计基础、企业办税实务。三部分内容由内向外,形成三位一体的包围圈。企业税务信息化是应用实训和税务会计基础组成内围,形成外围的是企业办税实务,它由三部分内容组成:理税篇、办税篇、养税篇。这个立体的包围圈就形成了税务会计师初级项目的课程体系,使税企关系天堑变通途。

  

 

  与会专家教授(左起)倪红日、罗建刚、李晶

  在为期一天的会议中,来自财税领域的著名专家、学者在现场发表演讲,展开对话,就后十八大的财税体制改革的趋势与挑战进行深层次的剖析与探讨,得到现场来宾的热烈欢迎和阵阵掌声。

  

 

  与会专家教授(左起)谢新宏、张大庆、肖太寿

  出席论坛的演讲嘉宾有:国务院发展研究中心研究员倪红日,财政部财政科学研究所综合政策研究室主任罗建钢,东北财经大学教授、博士生导师李晶,中国总会计师协会、税务会计师专家委员会委员兼首席讲师谢新宏,中国人民大学经济学博士、博士生导师张大庆,经济学博士、著名财税筹划实战派专家肖太寿。他们分别发表了题为《宏观经济形势与财税政策》、《建立现代财政制度与预算管理改革》、《中国新一轮税收制度改革展望》、《宏观经济形势与财税政策》、《在强化财务管理中管理会计的职能作用》《、新一轮财税体制改革提高企业税收安全的策略》的主题演讲,深入浅出,全面细致的阐述了十八大后财政改革的重点问题,对企业和个人都有重要的指导意义,对财税行业从业人员的职业发展也有重要的借鉴作用。

  各位专家的演讲,从国际经济格局的演变,到中国的国际经济地位;从国内的宏观经济形势,到具体的财税、财政、税务和货币政策;从解决企业工作误区,到建立完善现代企业制度;从如何提高企业的税收安全,到构筑税务管理体系的新思维;专家们不断引导现场来宾,聚焦税收制度改革,畅聊对中国新一轮税制改革的展望。现场气氛高潮迭起,嘉宾的讲话不断引起听众的深思及共鸣,现场来宾认真听课,详细记录,论坛结束后爆发出持续不断地掌声。

  

 

  会议现场

  财政是国家治理的基础和重要支柱,科学的财税体制是优化资源配置,维护市场统一,促进社会公平,实现国家长治久安的制度保障。本次论坛的举办,从深化财税体制改革入手,着力财税体制改革的研究和探索,着重研究改革的主要内容和改革方法,不仅对深化财税体制改革具有实战意义的指导作用,而且对增强财税人员的改革意识,调和改革思路和方法,有效推进会计人员的管理能力和素质方面也有重要的指导意义。

  在未来的发展中,中国总会计师协会将按照党在十八大会议上的精神,加快推进总会计师队伍和会计队伍的建设,推进会计制度的建设与完善,不断提升总会计师队伍的履职能力,做好复合性财务人员的提升工作。立足中国国情同时面向世界,吸收引进国际最先进的财务管理理念,使之逐步走向职业化、市场化、国际化的发展道路,为把我国建成世界会计强国而继续努力和奋斗。本次论坛的成功举办,税务会计师项目得到了广泛的社会好评,相信未来也会得到越来越多的企业和个人的接受。

 

  2014税务会计论坛在春城昆明圆满落幕!

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2013年是创造奇迹的一年,2014年是展现奇迹的一年

  ●2013年8月18日 东华五金机电城一期开始排号,300多名商户通宵排队

  ●2013年9月18日 东华五金机电城一期开工

  ●2013年10月22日 东华五金机电城一期选铺,518间商铺2天内租售一空

  ●2014年3月 东华五金机电城邀请唐山市五金机电商会共同管理市场

  ●2014年6月 东华五金机电城一期大部分完工并投入使用

  ●2014年10月16日 东华五金机电城一期试营业,518间商铺全部开业

  作为中国北部五金机电产业链基地的首个项目——东华五金机电城在招商、建设、运营过程中给我们最大的记忆就是:一个个创新营运方法的展现、一个个产业发展记录的打破,一个个奇迹的诞生!

  ★第一个奇迹:先招商,后建设,400多人通宵排号。

  2013年8月18日,东华五金机电城开始招商排号。排号时,项目尚未开工。因为商户极度看好本项目,应众多商户的要求,不得不在项目尚未开工 的情况下进行招商,以1万元一张排号卡收取定金。当时正值酷暑,天气炎热,汗水打湿了商户们的衣服,甚至有人出现了轻微中暑的现象,但是,这一切都没能阻 挡商户购铺的热情。在8月18日排号时,有200多家商户提前两天两夜在临时搭建的帐篷里等候排号,放号当天400多人排起了长龙,创造了通宵排号的奇 迹。

  ★第二个奇迹:上千万一栋的商铺,一天之内招商9栋,五金机电商家的强大购买能力尽显无疑。

  因为出现通宵排号的情况,有些大客户怕没能排到靠前的号码,担心买不到好口岸的商铺,在排号前以整栋购买的方式,购买了9栋独栋商铺,其价格最便宜的也要900多万,一般的要1400多万。这样的购买实力,彰显了五金机电商家的雄厚财力。

  ★第三个奇迹:小小的一张排号卡,竟卖了12万。

  多年前的房地产市场,好楼盘开盘的前一天,售楼处门前通宵排队的现象屡见不鲜,而在2008年之后,就很少出现。

  东华五金机电城2013年10月重现通宵排队盛况。为了选取好口岸,70%的商户愿意重金购买排号卡,出现了一卡难求的现象。22日选铺当天,1号排号卡转让费高达8万元,排号当天即买走。23日,4号排号卡被连续争相购买,转让费高达12万元。

  ★第四个奇迹:直播式选铺,让518间商铺在2天之内租售一空。

  由于项目商铺非常抢手,很多关系户通过各种渠道找老板,想购买心中理想的商铺,但都被一一回绝。因为“公平、公开、公正”是东华五金机电城招商成功的保证。

在选铺活动开始时,现场完全公开。内、外场通过视频直播形式连接,客户能通过大屏幕看到售楼处内选铺动态,杜绝暗箱操作,销控板没有提前预留任何一 间商铺。不仅如此,还邀请了唐山市五金机电商会全程参与监督,并对外通告:如发现有营私舞弊行为,对内开除员工,对外取消商户选铺资格。

  东华五金机电城的选铺做到了真正的“公平、公开、公正”,获得了商户的一致认可,创造了2天内租售一空的招商奇迹。

  ★第五个奇迹:从项目开工到投入使用,9个月完成。

  因为2016年世界园艺博览会的举办,复兴路区域为重点整改部分,将于2014年5月封路改造,拆迁户数约2500户。

  为配合复兴路拆迁,确保商户拆迁后有铺可营,2013年9月本项目全面开工,2014年6月投入使用。创造了9个月建成518间商铺的建设奇迹。

  ★第六个奇迹:10月16日试营业,518间商铺无一空铺。

  为了保证市场兴旺,入驻商户必须签定《自营承诺书》。要求商户在开业前3年必须遵守市场运营要求,保证每天的开业时间、每月的开业天数,货物摆放数量。此举虽然看似对商家进行了相应的限制,但获得了商家的一致好评。

  为了确保市场在试营业时,商户能100%入驻并达到运营要求。东华五金机电城分别在2014年9月、10月针对市场上长期无人、不装修、不营业的12间商铺进行统一回收,创造了市场100%开业的运营奇迹。

  东华五金机电城一期租售一铺难求,市场100%开业的情况,可以说市场基本成功了。

  东华五金机电城在试营业前投入巨资租用遍布唐山及周边地区的30多座广告塔、20多块户外大型LED电子屏进行宣传、累计发放700多万条短 信、采编产品信息印刷了5万册《导购手册》和20万份单页对全市派发,并且投入1500余万元用于为期3个月的市场试营业促销,组织商家拿出1000余种 产品进行特价销售,累计让利上亿元。同时,为采购的客户提供为期3个月的免费加油,投入费用约1千万元。

  为什么东华五金机电城要如此不计成本的进行促销?这是因为中国北部五金机电产业链基地有着不同于其他市场的运营理念。先进的运营理念的实施,诞生了东华速度,出现了五金机电产业的运营奇迹。

  ★东华五金机电城的运营核心理念之一:我们不是房地产开发商,而是五金机电产业运营商。

  有的开发商建商铺、卖商铺,谋取的是开发收益。中国北部五金机电产业链基地谋求的是整个产业的运营收益。东华五金机电城仅仅是整个项目的一小部分,所得到的收益也是一小部分,所以我们不会做杀鸡取卵的事。

  以事实为证:市场不直接把商铺卖给投资客户,投资客户只能买已租赁的商铺,经营商户无论买还是租,都必须按规定的时间及要求开门经营,否则将收回全部优惠并收回商铺。

  中国北部五金机电产业链基地占地1万亩。项目建成后,形成的年交易额将达到1千亿以上,只需为其做好产业配套服务,所获得的收益将会十分巨大,远超商铺的开发收益。因此,中国北部五金机电产业链基地的定位是五金机电产业的运营商。

  ★东华五金机电城的运营理念之二:与经营商户结成实质的经营共同体,共同经营市场。

  东华五金机电城的成功招商,离不开唐山市五金机电商会的大力支持。

  在项目初期,商会成员陪同工作人员对全国多省市五金机电市场进行实地考察,提出了大量的宝贵意见,使市场的规划符合商户们的实际使用需求。

  为了完善市场的服务,东华五金机电城邀请商会监察市场的整体运营。商会为确保商家利益,专门成立了“东华五金机电城顾问委员会”定期同市场管理方进行沟通,同时聘请唐山市五金机电商会常务副会长李全江先生为市场总督察,监督市场的运营管理工作。

  为保证商会监察工作的有效执行,东华五金机电城将200多名员工工资总额的20%作为浮动工资,委托“顾问委员会“进行考评,每月根据考评结果发放。从而保证了市场管理运营的有效执行,同时为商户树立了运营成功的信心。

  ★东华五金机电城的运营核心理念之三:通过完善配套产业,大力发展产业集群,是市场做大做强的唯一出路。

  时至今日,做好一个市场,已不仅仅是建商铺、打广告、卖商铺就可以了。一个成功的市场,不光要有商铺,还要有配套设施:如仓库、物流、生产加工园区等,同时还必须走产业集群之路,形成集群优势,这才是市场唯一做大、做强的成功之路。

  为了更好的运营占地903亩的东华五金机电城,配套建设了2570亩仓储物流园区、7500亩生产加工产业园区及电子信息金融平台。可以说,东 华五金机电城的每1㎡商铺,都配有10㎡的配套设施。所有配套设施只有已入驻的商户才有权利以成本价购置。这将极大地降低商户的生产和物流成本,同时提高 了产品的市场竞争力和辐射范围。这是东华五金机电城受众多商户追捧的根本原因之一。

  ◇项目自2013年10月22日一期选铺至今,商铺的价值在不断攀升,价格自8900元/㎡飙涨至如今的10700元/㎡!

  ◇目前一期有496家商户入驻,商铺100%开门经营!

  ◇配套建设的12000㎡仓库2个小时租售一空!

  ◇配套建设的6000㎡旧货市场1个小时租售一空!

  ◇27家物流企业也抢先入驻了15000㎡的物流配送市场!

  这是唐山5000多五金机电商户对东华五金机电城的认可,也是东华五金机电城成就辉煌未来的基础。中国北部五金机电产业链基地将崛起于华北之巅!

  垂询热线:0315-5786 888/000

来源:中国金融网

今年凭借着集体爆发的业绩,量化投资成功实现逆袭。10月10日数米基金研究中心发布的专项数据显示,16只主动管理型量化基金的平均收益从2012年的 2.52%,大幅增加至今年前10个月实现23.2%,而同期股票基金的平均收益只有12.57%,16只产品中有11只位列全部股票型基金前二分之一 位,量化基金表现愈发向好。随着近年来量化投资渐成趋势,越来越多的基金公司开始重视量化产品的打造,但在成立之初就走差异化策略的大摩华鑫基金早已拥有 自己的特色品牌,即实质性的量化投资竞争优势。

    由于市场发展,投资环境日益复杂,投资品种日益多样,传统主动管理难度不断加大,而量化投资利用计算机技术并采用一定的数学模型进行科学研究理性分析,从 而实现投资理念,使投资决策行为中的人类共性偏差、人为失误、非理性主观因素等产生的投资风险得到最大程度地降低。大摩量化配置股票正是将定量投资运用到 其资产、行业及股票配置策略中,以沪深300指数收益率作为主要业绩比较基准,采用数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比 较基准的超额收益。

    据Wind数据统计显示,截至11月10日,今年以来大摩华鑫旗下的量化基金始终保持业绩领先地位,大摩量化配置基金自成立以来年化收益率实现 17.23%,今年以来涨幅达29.76%,大幅超越同期沪深300指数10.12%的涨幅,更是领先其比较基准近20个百分点。业内人士指出,随着中证 500股指期货、个股期权等金融衍生品相继推出,股票走势、资本市场运作规则也发生本质改变,投资者风险偏好提高,要求有更强的杠杆和放大收益,而量化投 资正好具备这方面的优势,发展空间很大。

    对于未来量化基金的发展,大摩华鑫基金数量化投资部总监刘钊介绍,公司自2010年开始组建量化投资团队,2011年推出第一只量化投资产品,公司从一开 始就力争将量化投资打造为公司的优势。今年以来,量化公募产品的业绩非常突出,由于业绩好,一些公募量化产品迎来了较大的正申购,而进入四季度,更为宽松 的货币政策、不断点燃的政改热点行情、沪港通的启动,以及持续改善的投资者偏好等因素使得中长期市场趋向乐观,将有更多的阶段性机会凸显出来。预期未来两 三年,量化基金的市场占比将越来越高,影响力也会越来越大。