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分类：企业管理

发布于 2020年12月21日

　　今日，三大指数持续上行，创业板指涨逾3%，站上2800点关口，最高见2882.44点，深成指涨近2%，沪指涨近1%。农业种植板块持续大涨，锂电池概念掀涨停潮，半导体、光刻胶等活跃。

　　截止收盘，沪指涨0.76%，报3420.57点;深证成指涨2.03%，报14134.85点;创业板指涨3.66%，报2882.44点。

　　盘面上看，中央经济工作会议提“种业翻身仗”，农业种植板块全天强势领涨，荃银高科涨约15%，农发种业、丰乐种业、隆平高科、登海种业等多股涨停;锂电池、有色钴等板块午后走强，星云股份大涨20%，银禧科技涨13%，雄韬股份、露笑科技、比亚迪、华友钴业等十余股涨停;半导体、光刻胶等板块走强，帝科股份、惠伦晶体、南大光电涨逾10%，士兰微、振华科技等封板。

　　截止15:00，北向资金净流入78.61亿元，沪股通净流入27.09亿元，深股通净流入51.51亿元。

　　中金公司发布医疗健康2021年展望：建议加大医药行业配置。预计医保支出未来仍将保持双位数增长，行业长期成长性无忧。从机构配置角度来看，经历了2020下半年的调整，机构医药持仓都处于低位，随着创新药医保谈判的结束，板块见底，预计后续整体配置有望持续提升。医药细分板块依然会高度分化，成长性为核心因素，三大方向是创新驱动成长，品质驱动消费，本土走向国际。

　　兴业证券表示，从疫情中梯队式复苏的服务业链条，包括航空、影视、餐饮旅游、金融、医疗服务等;构建双循环体系+国内经济率先复苏下的制造业：高端制造链条、优势出口链条;科技成长是长期主线，短期关注业绩持续释放的消费电子、5G应用、军工等，中长期关注国产替代，如半导体链条、新材料等。

　　中信证券最新研报指出，年底收官前，预计排名靠前公募普遍重仓的医药、新能源、白酒等板块仍有相对收益，但跨年后的机构博弈将迅速缓和，迎来集中换仓期，届时市场风格将更重基本面驱动。建议在快速轮动中配置跨年后品种。顺周期板块依然是行情主线，包括工业板块中的有色金属和基础化工，以及可选消费中的家电、汽车、白酒、家居、酒店、景区等。综合跨年的景气趋势和业绩弹性，以下跨年后的品种建议加强配置，包括：同时受益于弱美元和全球补库存而涨价的铜、铝和锂;受益于国内地产竣工提速，美国地产销售周期性走强，且估值相对较低的家电蓝筹;受益于跨年的中期景气拐点兑现，以及市场风险偏好修复的军工板块;科技板块中前期调整较多，景气依然向上的消费电子及半导体。

　　海通证券最新研报指出，春季行情年年有，但启动时间差异较大，牛市中的春季行情涨幅更大。春季行情中，风格和行业特征不明显，成长和价值占优几乎各半，领涨的行业并无特别规律。市场经历三季度调整后，各大指数整体上行，或代表当前已处春季行情之中，即属于启动较早的春季行情。中短期大金融更优，中长期主线仍是代表转型升级的科技和内需。

　　浙商证券认为，在行业配置上，一方面，对传统经济而言，疫苗逐步落地背景下，全球经济修复，积极关注大消费中以酒店、电影、旅游、免税等为代表的可选消费，大周期中以航空和机场为典型代表的低估值，以及以工业金属为代表的全球定价大宗商品。另一方面，对新兴产业而言，随着5G应用逐步落地，结合2021年盈利预测，关注汽车智能化产业链(包括电动车和车联网)、消费电子、物联网等。

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发布于 2020年12月21日

　　原标题：汽车、手机等行业“缺芯” 相关供应链产能爆满交付延迟

　　作者： 钱童心

　　全球芯片短缺的状况已经从汽车行业蔓延到智能手机和其他电子设备，业内预计，这可能导致产品交付延迟情况持续一至两年。

　　缺芯问题短期难以解决

　　第一财经记者从来自深圳的采购商方面了解到，整个电子行业都一直在面临零件短缺的问题，比如在智能耳机关键的微电子控制器部件方面供货出现延迟。

　　来自日本电子元件供应链方面的消息也称，WiFi和蓝牙芯片已经开始出现严重的短缺，预计延迟交付会超过10周。

　　包括半导体封装在内的产业链产能也都已经满负荷。一位接近长电科技(39.230, 1.04, 2.72%)方面的人士向第一财经记者透露：“包括六层封装基板等在内的产品产能都已经爆满了，交货周期出现大幅延迟，如果不是大客户，交货期已经排到2023年。正常的交货时间是6周。”长电科技是中高端基板材料供应商，主要用于CPU、SOC等处理器芯片。

　　研究机构Gartner分析师盛陵海分析称，产生芯片紧缺问题有多种原因，目前看来最主要的影响体现在需求量最大的中端芯片。这意味着包括5G手机、笔记本电脑和汽车在内的电子元器件的需求可能在短期内得不到满足。“尽管厂商一直都在努力提高产量，但是芯片紧缺的问题恐怕一两年内很难得到缓解。”盛陵海对第一财经记者表示。

　　智能手机和汽车行业影响大

　　智能手机作为芯片电子元器件的大客户，正在积极抢占芯片资源。

　　中金公司(63.680, 0.33, 0.52%)此前发布的一份报告称，造成芯片短缺的短期因素包括电信巨头华为因受到美国制裁进行大量的购买;并且中国的手机制造商小米等也试图通过增加零部件订单来赢得更大的市场份额。

　　“华为手机生产受限后，国内厂商为争夺华为空出来的市场份额，开始加倍下订单，这是导致芯片代工厂产能超负荷的重要原因。”一位芯片行业资深人士对第一财经记者表示。不过他警告称，恐慌性的抢占可能会产生需求虚高。“如果小米、vivo和OPPO都觉得自己可以拿下华为留下的50%的市场空缺，那么这会造成供需的严重不平衡。”

　　汽车也需要消耗大量的芯片元器件。由于芯片供应紧缺，一些汽车工厂已不得不为此调整产能。大众汽车表示，疫情初期半导体制造商将其产量从受到重创的汽车行业转移到了其他领域，例如消费电子产品。但是，如今汽车行业的复苏导致汽车厂商面临供应瓶颈。

　　中国芯片设计公司大爆发

　　一位前中芯国际(54.760, -0.26, -0.47%)人士对第一财经记者表示：“这一轮芯片供应紧张的因素还包括国产替代所引发的需求激增。这可能是一种心理因素，认为中国芯片未来会遭受更严重的制裁，导致系统公司、智能手机、电脑制造商可能会启动国产替代上量的机会。所以出现了本土芯片设计公司大爆发，并不意味着需求真正的爆发。”

　　上述人士还表示，国产替代主要是面向高端芯片制程产能的替代，但是从本轮的芯片供应短缺来看，主要还是集中在中低端的产能。“所以我并不认为由国产替代所引发的这种芯片供需的失衡会长期持续下去。”

　　中国半导体行业统计数据显示，2020年国内芯片设计企业达到2218家，相比2019年增长了24.6%。去年芯片设计企业增长率仅为4.8%。受企业快速增长影响，2020年全行业销售预计为3819.4亿元，同比增长23.8%，预计占全球集成电路产品销售总收入的13%。

　　第一财经记者梳理发现，国产替代给摄像头CIS芯片、指纹识别芯片、存储芯片、射频芯片、数字芯片、模拟芯片和功率芯片等多个细分领域的国内芯片企业带来机遇，其中龙头企业包括韦尔股份(227.180, -5.82,-2.50%)、汇顶科技(155.500, 1.40, 0.91%)、兆易创新(199.390, -2.51,-1.24%)、北京君正(96.030, 3.19, 3.44%)、卓胜微(586.010, 10.01,1.74%)、全志科技(39.160, 0.54, 1.40%)等。

　　由于需求激增，一些企业备货量大幅增长。第一财经记者查询公开资料发现，卓胜微早在今年6月1日就公告非公开发行股票预案，拟募资30亿元，其中有7.5亿将用于补充流动资金。市场猜测卓胜微上市不到一年，短期内再次进行大额融资，可能是因为5G支持频段数量的增加带动射频前端芯片数量大幅增长，促使该公司存货备货量大幅上升，而导致资金缺口进一步扩大。除了流动性问题，募资的另外意图是卓胜微有意加快高端滤波器布局。卓胜微发布的2020年三季报，公司2020年1~9月实现营业收入19.72亿元，同比增长100.27%，归属于上市公司股东的净利润为7.18亿元，同比增长122.37%。分析人士认为，营收的增长就可以视为是订单的增长量。

　　针对目前全球芯片供应短缺的问题，英国AI芯片设计公司Graphcore中国区总经理卢涛对第一财经记者表示：“我们也注意到芯片供应链方面的近期出现紧张，但这可能对需要大规模量产的企业而言影响更大，我们尚未感受到芯片紧缺的压力。”成立四年的Graphcore是为数不多的进入中国AI芯片市场的少数国外独角兽企业，公司今年7月刚推出自研芯片，意在与芯片巨头英伟达竞争。

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发布于 2020年12月21日

　　根据亚马逊(3201.65, -34.43, -1.06%)的一份内部通告，该公司已临时关闭了位于新泽西州北部的一个货仓，直到12月26日，因发现那里的无症状新冠病毒感染病例增加。

　　该货仓的员工上周六收到了亚马逊的通知，该公司发言人丽萨·莱万多夫斯基(Lisa Levandowski)在一份声明中表示，在货仓关闭期间，亚马逊员工错过的任何班次仍将获得工资。

　　她说：“通过我们内部的新冠病毒测项目，我们在新泽西州北部的PNE5货仓检测到无症状阳性病例数量增加，出于充分的谨慎，我们已经主动关闭了该货仓，直到12月26日。”

　　她拒绝透露该货仓员工的具体感染人数，以及该货仓在关闭期间是否会进行额外的清洁。

　　亚马逊今年10月披露，从3月1日到9月19日，其近2万名一线员工曾感染新冠病毒。该公司当时说，与美国总人口的感染率相比，其员工中的感染率比预期低42%。

　　在大流行期间，亚马逊的大多数仓库仍然开放，因为它们被视为必不可少的设施，与食品杂货店、药房和银行等企业一样。

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发布于 2020年12月17日

12月17日上午消息，苹果公司今天终于更新了iOS系统的相关数据，在过去四年推出的iPhone中，有81%安装了“ iOS 14”。

　　这是苹果公司首次公布iOS 14这版系统的安装率，之前虽然也有第三方机构统计过，但显然还是官方数据更准确一些。苹果的统计重点在“过去四年的设备”，按电子产品的寿命周期，这个设定会相对更有参考价值。

　　所以根据苹果的数据，在过去四年推出的iPhone中，在有81%已经安装了“ iOS 14”，有17%继续运行iOS 13，另外2%运行更早版本的iOS。

　　如果不加入“四年内设备的”这个限制，在所有还能工作的iPhone中，有72%运行iOS 14，18%是iOS 13，10%是更早的产品，并且此类别包括可能无法安装最新系统的设备。

　　至于iPad，在最近四年中推出的所有iPad中，有75%使用iPadOS 14，22%的用户运行iPadOS 13，而3%的用户运行iOS的早期版本。不考虑四年期限，所有iPad中，有61%使用iPadOS 14，有21%运行iPadOS 13，有18%运行更早的版本。

　　自9月份发布‌iOS 14‌和‌iPadOS 14‌以来，苹果官方只提供过一次数据。此前根据第三方机构Mixpanel的估计，十月份‌iOS 14的安装率为50%。