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原标题：消费电子一季度淡季不淡，手机厂商高喊芯片紧缺
来源：张兴旺/中国证券报·中证网
“公司订单情况非常好，上半年手机业务订单已经排满了。由于供不应求，我们现在只能满足客户的部分需求，有些客户给的订单都接不了。”日前，闻泰科技(103.710, 2.89, 2.87%)董事长助理邓安明对中国证券报记者表示，由于扩产需要，预计今年公司研发人员同比将增长40%。
中国证券报记者采访了解到，受市场需求旺盛等因素提振，今年一季度，消费电子行业维持高景气度，淡季不淡。但受供应链产能不足等因素影响，手机厂商也面临着芯片、元器件等供应紧张、价格上涨的制约。
淡季不淡
日前，华东地区一家电子类上市公司高管对中国证券报记者表示，公司现在订单比较饱满，往后1-2个月的订单都已排满，仍然存在用工紧缺状况。
从消费电子行业来看，目前多家公司称订单充足。2月22日，长信科技(8.270, 0.20, 2.48%)在互动易表示，现阶段公司与A公司(苹果)多项业务订单均充分。当天，蓝思科技(31.520, 0.27, 0.86%)也在互动易称，公司目前生产经营情况一切顺利，各园区热火朝天，订单充足，生产及管理团队士气旺盛。
2月20日，信维通信(34.110, 0.21, 0.62%)在互动易表示，目前公司各项目进展顺利，一季度订单充足。公司已做好全年的业务规划，加大对磁性材料、高分子材料、陶瓷等材料的投入，加强公司产品线竞争力，推动业务持续增长。
华天科技(12.990, 0.09, 0.70%)以集成电路封装测试为主营业务，2月23日，公司称目前订单饱满。
作为全球最大的电子产业科技制造服务商，富士康一季度情况也颇为可观。2月20日，富士康董事长刘扬伟公开表示，第一季度淡季不淡，缺工问题因为就地过年，状况也较往年好。今年上半年行业景气度应该相当不错，需求端延续去年底的状况。
招商证券(21.430, -0.35, -1.61%)认为，iPhone12发布较晚，可能会导致相关供应商2020年第四季度和2021年第一季度的业绩表现强于季节性水平。
需求旺盛
对于一季度淡季不淡的原因，国内一家电子行业公司中层人士对中国证券报记者分析称，一方面，往年八九月份，品牌商产品密集上市，但去年由于全球疫情影响，供应链环节交付延迟，苹果等品牌商手机产品发布延后，换机周期相应延后。另一方面，受全球疫情影响，远程办公和学习需求增加，平板电脑等产品销量提升。
研究机构Canalys数据显示，2020年第四季度全球平板电脑出货量创历史最高纪录，达5280万台，同比增长54%。Canalys认为，展望未来，平板电脑将成为诸多厂商PC产品组合中的关键品类。
研究机构Strategy Analytics指出，随着远程办公和学习在全球范围内的持续普及，2020年第四季度消费者对笔记本电脑的需求达到历史最高水平，推动该季度笔记本电脑出货量达6970万台，同比增长54%。
闻泰科技业务横跨通讯和半导体两大领域。“公司产能饱和，还在扩产。”邓安明对中国证券报记者表示，目前新能源汽车火热，今年一季度，市场对电子元器件需求大增。此外，5G到来后，IoT、智能手表、TWS耳机等硬件产品放量加快，市场需求量旺盛。
招商证券预计，在新的5G机型发布和去年上半年低基数的影响下，2021年上半年智能手机需求的强劲势头将在短期内继续保持，出货量同比增长将达到11%。
芯片紧缺
中国证券报记者了解到，由于需求旺盛、全球疫情导致供应商产能不足等因素影响，消费电子行业目前存在芯片紧缺问题。
“今年芯片太缺了。不是缺，是极缺。”2月24日晚，小米集团副总裁卢伟冰公开表示。
邓安明对中国证券报记者透露，由于受全球疫情影响，产业链上游一些工厂减产，导致产能出现紧张，市场供需不平衡。从手机业务来看，上游的主芯片、内存、屏幕、元器件自去年三季度末就开始出现涨价或缺货情况，而从去年第四季度开始，这种情况愈发严重。
对于芯片短缺问题，刘扬伟表示，集团仍在研究评估中。不过，由于公司的大客户在这方面都有适当的规划，所以芯片短缺对其影响有限。
华润微(62.900, 2.09, 3.44%)主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品。今年1月，华润微表示，公司订单已经排到了今年上半年，短期内没有看到供需紧张的情况有缓解的迹象。
Strategy Analytics预计，2021年笔记本电脑的需求将保持高位，因此供应链压力和元器件成本提高将是一个主要问题。
据邓安明介绍，在半导体业务方面，与去年同期相比，目前公司旗下安世半导体模拟芯片和功率器件涨价幅度在10%-50%之间，部分芯片和器件涨价幅度甚至达到70%。
对于功率器件涨价的原因，华润微认为，本轮涨价的主要原因还是对功率器件的需求增加导致市场供应紧张。华润微表示，公司会针对客户结构、不同产品线及其终端应用等因素，考虑相应的价格策略，从而改善供给紧张的情况。同时，公司内部产能会做一些结构性调整，优先用于供需紧张的产品。
对于如何保障芯片等的供应，邓安明表示，公司具有行业规模优势，通过与供应商签订年度采购协议或长订单的形式，使供应得到优先保障。此外，公司也开始挖掘新的供应商，进一步保障供应稳定。
(原题为《消费电子一季度淡季不淡 手机厂商高喊芯片紧缺》)
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三星作为早期推出折叠手机的厂商之一，为了进一步推广其折叠机型可谓是不遗余力。日前，三星在美国针对其折叠手机Galaxy Z系列推出了100天试用政策。
众所周知，折叠机作为近年来的手机新形态，虽然大大吸引了大众的眼光，但是其昂贵的价格以及耐用度却让不少人望而却步。
而三星此次推出的活动可及时打消顾客对产品质量的担忧，因为一般情况下，手机都是7天或15天无理由退货服务，而三星直接延长到了100天。
根据官方介绍，如果客户购买了Galaxy Z Flip 5G或Galaxy Z Fold2 5G手机，可享受100天的试用期，即在交货后100天内可享受无理由有退货服务。此外，以上两种机型还享受最高550美元的以旧换新服务。
作为消费者，这项服务可谓是相当给力了。甚至对于那些想使用这些昂贵的折叠机却对价格望而却步的人来说，这几乎算是一波薅羊毛的福利了。
当然，该活动还面临着另外一个问题。要知道，无理由退货服务的前提是产品没有损坏的情况下，而对于折叠机而言，想要100天内做到毫无磕碰及损坏，也并不是一件容易的事情。
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华为折叠屏手机太火了。
2月25日10时08分，华为Mate X2正式开售，售价17999元起。中国证券报记者注意到，在开售前，华为商城和京东两大电商平台已有近470万人预约。开售后，两大电商平台很快售完。
华为Mate X2首销1分钟售光
256GB版本售价17999元，512GB版本售价18999元。开售一分钟，华为商城的华为Mate X2首批货已售完。
中国证券报记者注意到，在华为商城，截至9时28分许，已有超376万人在华为商城预约华为Mate X2。在京东商城华为自营旗舰店，开售前已有超93万人预约。
从芯片来看，华为Mate X2搭载麒麟9000 5G SoC旗舰芯片。2月22日晚间，华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示：“我们为新一代折叠屏Mate X2准备了足够大的产能，我们每周、每个月都在增加产能。”
据余承东介绍：“今年4月份开始，华为旗舰手机可陆续升级HarmonyOS，华为Mate X2将首批升级鸿蒙操作系统。”
余承东表示：“创新是我们持续不变的承诺，华为在折叠屏手机上的研发和创新不会止步，我们会有多种形态的折叠屏提供给消费者。”
中信建投认为，折叠屏将成为未来智能手机市场发展的趋势，2021年众多厂商的折叠屏产品将陆续面世。在三星、华为等品牌的引领下，折叠屏手机市场已经初步完成了消费者培育，同时在量产、应用生态等难题上取得了重大突破，即将迎来高速增长。苹果也在积极开展折叠屏产品的研发。
折叠屏手机放量将拉动供应链
方正证券分析师陈杭认为，华为发布的Mate X2将加速折叠机的普及。此次发布的华为 Mate X2内折方案将会是OLED折叠屏进入放量期划时代的开始，打开了巨大的产业想象空间。
根据HIS Markit预测，2020年全球折叠屏市场出货量近520万台，2025年有望突破5000万台。研究机构Display Search预计2021年三星、小米、vivo、OPPO、谷歌均会有折叠屏手机放量。
中信证券认为，由于折叠屏制程复杂，屏幕、铰链及电池等零组件升级较大，建议关注受益于技术创新趋势下的产业链相关公司。
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特斯拉(682.22, -59.80, -8.06%)CEO埃隆-马斯克在周四发给该公司全体员工的一封电邮中表示，由于供应链问题，特斯拉在加州的汽车组装厂暂停了部分生产，不过目前工作已经开始恢复。
马斯克说：“我们遇到了一些零部件供应问题，所以趁机将弗里蒙特的生产降下来几天，对设备进行升级和维护。”
他表示，该工厂“已于昨日恢复运营”，并将在“未来几天”迅速全力生产Model 3和Model Y车型。
据一位知情人士透露，港口的积压和影响地面运输的严重暴风雪造成了一些供应链问题，是导致该厂暂停生产的原因。
较早时有报道称，弗里蒙特工厂的部分生产已经暂停，一条Model 3生产线上的员工被告知，他们的生产线将从2月22日至3月7日停产，不过据另一位知情人士称，一些员工已于2月24日重返工厂。
马斯克在邮件中还鼓励员工推荐朋友加入特斯拉，因为该公司由于“高需求”将“很快”恢复Model S和Model X第二个班次的生产。他说，S/X生产线“已基本完成工装改造，并将在下个季度实现最大产量。”
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25日上午，“ 滴滴崩了”冲上微博热搜。今日早间，滴滴出现系统性问题，全国范围内无法叫车。“至少从8点一刻起，就已无法叫车，街上充满招手叫车的人。”上午9点左右，有北京出租司机对21世纪经济报道记者说。
此外，新浪微博上，已有北京、上海、深圳、武汉、重庆、沈阳、天津、合肥、南京、成都、西安等多地网友反映“滴滴崩了”。
滴滴公司回应称，由于系统异常，今早出现部分订单服务无法正常使用的情况，现已恢复正常。非常抱歉给广大乘客和司机师傅造成不便。司机师傅的口碑值等不会受到异常订单影响，乘客已支付订单，差额部分将统一退还。
值得注意的是，滴滴系统性问题直接打乱了人们的出行计划，而呈现局面是，并无备选项。
21世纪经济报道记者曾尝试美团等系统叫车，但很长时间内均无人接单，滴滴旗下花小猪仍正常运营，亦长时间内无人接单。
去年12月17日，中国出租汽车产业联盟致函国家市场监管总局和交通运输部，呼吁继续进行对滴滴优步合并案的反垄断调查，并查处平台存在的其他垄断行为。
在2021年全国交通运输工作会议上，交通运输部部长李小鹏表示，2021年交通运输行业还将进一步深化交通运输改革，其中一项重要工作就是强化交通运输领域的反垄断。
“加快形成统一开放的交通运输市场。加快消除跨区域制度性障碍，完善交通运输建设、养护、运输等市场准入、退出制度，破除隐性壁垒。加强运行监测，强化交通运输领域反垄断。”李小鹏说。
